Importar clientes de outro programa

Carregue uma folha de cálculo (.xlsx) ou um CSV com os seus clientes e o saldo: reconhecemos as colunas e ninguém fica duplicado.

  1. Em Clientes → Importar, carregue o ficheiro .xlsx ou .csv. Os .xls antigos, abra-os e guarde-os como .xlsx.
  2. Reveja o que é cada coluna (nome, email, telefone, selos ou pontos). A maioria reconhecemos sozinhos pelo título ou pelo conteúdo.
  3. Confirme. Importa-se por partes com uma barra de progresso.

Se um cliente já existir (mesmo email ou telefone), é atualizado em vez de duplicado.

Importe só clientes que possa contactar legalmente: os que lhe deram os dados para o seu programa de fidelização.
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