- Laden Sie unter Kunden → Importieren Ihre .xlsx- oder .csv-Datei hoch. Alte .xls-Dateien öffnen und als .xlsx speichern.
- Prüfen Sie jede Spalte (Name, E-Mail, Telefon, Stempel oder Punkte). Die meisten erkennen wir automatisch am Titel oder Inhalt.
- Bestätigen Sie. Der Import läuft in Etappen mit Fortschrittsbalken.
Gibt es einen Kunden schon (gleiche E-Mail oder Telefonnummer), wird er aktualisiert statt doppelt angelegt.
Importieren Sie nur Kunden, die Sie rechtlich anschreiben dürfen: die Ihnen ihre Daten für Ihr Kundenprogramm gegeben haben.
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